Ihre Kunden, endlich organisiert.
Sind Ihre Kundendaten verstreut? Heilen Sie chronische Datenfragmentierung. Das CRM von Vosia zentralisiert jede Interaktion und Rechnung.
Schweizer Daten
Vollständige Stammdaten mit nativer Verwaltung der Schweizer UID-Nummer für jeden B2B-Kunden.
Visuelle Pipeline
Verschieben Sie Ihre Deals per Drag & Drop durch verschiedene Phasen. Verlieren Sie nie den Überblick über einen Verkauf.
Kontoauszug
Detaillierte Übersicht mit Gesamtumsatz, offenem Saldo und Historie aller Dokumente.
Aktivitäten
Erfassen Sie Anrufe, Meetings und spezifische Notizen. Die vollständige Historie steht dem Team zur Verfügung.
Einen
neuen Deal erstellen
Gehen Sie in der Sidebar zum Bereich 'CRM' und klicken Sie auf 'Neuer Deal'. Verknüpfen Sie den Deal mit einem bestehenden Kunden und geben Sie die Details der Verkaufschance ein.
- Deal mit bestehendem Kunden verknüpfen
- Name der Verkaufschance und geschätzten Wert eingeben
- Verkaufsphase und Abschlussdatum definieren
Tipp: Verknüpfen Sie immer einen Deal mit einem Kunden, um eine vollständige Sicht auf den Verkaufszyklus pro Kunde zu haben.
Importante cliente strategico per l'area del Luganese. Già effettuato primo contatto positivo.
CRM
Verwalten Sie Ihre
Verkaufspipeline
Das CRM zeigt Ihre Verkaufspipeline unterteilt in Phasen. Sie können Deals per Drag & Drop verschieben oder die Phase direkt im Detail aktualisieren.
- Deals per Drag & Drop zwischen Phasen verschieben
- Visuelle Übersicht aller laufenden Verkaufschancen
- Sofortige Aktualisierung des gesamten Pipeline-Werts
Tipp: Aktuallisieren Sie regelmäßig die Phasen Ihrer Deals, um genaue Statistiken zur Konversionsrate zu erhalten.
Erfassen Sie Ihre
Verkaufsaktivitäten
Für jeden Deal können Sie Aktivitäten wie Anrufe, E-Mails und Meetings erfassen. Diese Historie ermöglicht eine präzise Planung der nächsten Schritte.
- Anrufe, E-Mails und Meetings protokollieren
- Vollständige Interaktionshistorie für jeden Kunden
- Nächste Schritte direkt aus dem Deal heraus planen
Tipp: Die sofortige Erfassung von Aktivitäten stellt sicher, dass das Protokoll präzise und aktuell ist.
Das CRM für Dienstleister in der Schweiz
Massgeschneidert für die Dynamik von Agenturen, Treuhändern und B2B-Vertrieblern in der Region.
Berater und Treuhänder
Führen Sie Follow-ups zum richtigen Zeitpunkt durch. Verfolgen Sie alle Telefonate, gesendeten E-Mails und ausstehenden Verträge. Sehen Sie mit einem Blick den Kontoauszug jedes Kunden, um festzustellen, ob es überfällige Rechnungen gibt, bevor Sie neue Arbeiten beginnen.
Agenturen und Software-Entwickler
Halten Sie Ihre visuelle Drag & Drop Pipeline organisiert. Trennen Sie kalte Leads von Verhandlungen in der Abschlussphase. Und wenn ein potenzieller Kunde akzeptiert, verwandeln Sie die Chance mit nur einem Klick in eine echte Rechnung.
Wie man das CRM in Vosia nutzt
Organisieren Sie Ihre Kunden und Verkäufe in 4 einfachen Schritten.
Kontakte importieren
Laden Sie Ihre bestehenden Kunden über Excel oder VCF hoch.
E-Mails synchronisieren
Verbinden Sie Ihren Posteingang, um die Kommunikation zu verfolgen.
Chancen erstellen
Wandeln Sie Kontakte in Ihrem Funnel in potenzielle Verkäufe um.
Mit dem Team verwalten
Weisen Sie Ihren Teammitgliedern in der Schweiz Aufgaben und Kontakte zu.
Vosia CRM vs. Traditionelle Methoden
Die Effizienz eines modernen CRMs für KMU.
| Funktion | Vosia | Excel / Altes CRM |
|---|---|---|
| Kontaktverwaltung | Zentralisiert und Cloud-basiert | Verstreut über lokale Dateien und Adressbücher |
| Rechnungsverknüpfung | Automatisch, sofort sehen wer bezahlt hat | Erfordert separate Software |
| Sales Pipeline | Visuelles Drag & Drop | Statische Tabellen |
| Sprachnotizen | Von KI transkribiert | Nur manueller Text |
CRM FAQ
Häufige Antworten zur Nutzung des Customer Relationship Management.
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Mehr als nur ein Adressbuch
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Keine Kreditkarte erforderlich • Einrichtungszeit 60 Sekunden