I tuoi clienti, finalmente in ordine.
I dati dei tuoi clienti sono sparsi in 5 posti diversi? Cura la Frammentazione Dati Cronica. Il CRM di Vosia centralizza ogni interazione, preventivo e fattura.
Dati Svizzeri
Anagrafica completa con gestione nativa del numero UID Svizzero per ogni cliente B2B.
Pipeline Visiva
Sposta i tuoi Deal in diverse fasi tramite Drag & Drop. Non perdere mai di vista una vendita.
Estratto Conto
Scheda dettagliata con fatturato globale, saldo pendente e storico di tutti i documenti.
Attività
Registra chiamate, meeting e note specifiche. La cronologia completa a disposizione del team.
Creare un
nuovo affare
Vai nella sezione "CRM" dalla sidebar e clicca su "Nuovo Affare". Associa l'affare a un cliente esistente, inserisci il nome dell'opportunità, il valore stimato e la fase commerciale.
- Associa l'affare a un cliente esistente
- Inserisci nome opportunità e valore stimato
- Definisci la fase commerciale e la data di chiusura
Suggerimento: Collega sempre un affare a un cliente per avere una visione completa del ciclo di vendita per cliente.
Importante cliente strategico per l'area del Luganese. Già effettuato primo contatto positivo.
CRM
Gestire il
pipeline commerciale
Il CRM mostra il tuo pipeline commerciale diviso per fasi. Puoi trascinare gli affari tra le fasi o aggiornare la fase dal dettaglio dell'affare.
- Sposta deal con Drag & Drop tra le fasi
- Vista panoramica di tutte le opportunità in corso
- Aggiornamento istantaneo del valore totale del pipeline
Suggerimento: Aggiorna regolarmente le fasi degli affari per avere statistiche accurate sul tasso di conversione.
Registrare le
attività commerciali
Per ogni affare puoi registrare attività come chiamate, email e riunioni. Questo storico permette di pianificare i prossimi passi con precisione.
- Log di chiamate, email e riunioni
- Cronologia interazioni completa per ogni cliente
- Pianificazione dei prossimi step direttamente dal deal
Suggerimento: Registrare le attività subito dopo averle svolte assicura che il log sia accurato e aggiornato.
Il CRM per chi offre servizi in Svizzera
Scritto su misura per le dinamiche delle agenzie, dei consulenti fiduciari e dei venditori B2B sul territorio ticinese.
Consulenti e Fiduciari
Fai follow-up ai momenti giusti. Traccia tutte le telefonate, le email inviate e i contratti pendenti. Puoi visualizzare a colpo d'occhio l'estratto conto di ogni cliente per capire se ci sono fatture scadute prima di avviare nuovi lavori.
Agenzie e Softweristi
Mantieni la tua Pipeline visiva drag & drop organizzata. Separa i "Lead" freddi dalle trattative in fase di negoziazione. E quando un potenziale cliente accetta, trasformi l'opportunità in una fattura vera e propria in un solo clic.
Come usare il CRM in Vosia
Organizza i tuoi clienti e vendite in 4 semplici passaggi.
Importa i contatti
Carica i tuoi clienti esistenti tramite Excel o VCF.
Sincronizza le email
Collega la tua posta per tenere traccia delle comunicazioni.
Crea opportunità
Converti i contatti in potenziali vendite nel tuo funnel.
Gestisci col Team
Assegna task e contatti ai membri del tuo team in Svizzera.
Vosia CRM vs Metodi Tradizionali
L'efficienza di un CRM moderno per le PMI.
| Funzionalità | Vosia | Excel / Vecchi CRM |
|---|---|---|
| Gestione Contatti | Centralizzata e in cloud | Sparsi su file e rubriche locali |
| Collegamento Fatture | Automatico, vedi subito chi ha pagato | Necessita software separati |
| Pipeline di Vendita | Drag & Drop visuale | Tabelle statiche |
| Note vocali | Trascritte dall'IA | Solo testo manuale |
FAQ sul CRM
Risposte comuni sull'utilizzo del Customer Relationship Management.
Settori Consigliati
Funzionalità Correlate
Più di un semplice indirizzario
Passa da fogli Excel confusi a un CRM fluido che si collega perfettamente alla tua fatturazione.
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